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宽带减缓和无线进度较慢导致日海通讯短期业绩低于预期

时期:2021-07-07 00:18 点击数:
本文摘要:OFweek光通讯网消息,日海通讯公布2013年1-9月业绩修正公告,由之前净利润同比快速增长20%-50%下修至同比快速增长0%-20%。修正原因主要因下半年运营商光通信投资之后放宽,移动网络建设投资工程进度高于预期,且较去年同期减少证实股权激励费用。证券投资机构指出日海通讯4季度业绩提高的可能性并不大,考虑到短期业绩风险,因此上调了其年度盈利预测。 对于明年,随着4G牌照派发,三大运营商月启动无线网络规模建设,依然不存在较小的业绩弹性。

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OFweek光通讯网消息,日海通讯公布2013年1-9月业绩修正公告,由之前净利润同比快速增长20%-50%下修至同比快速增长0%-20%。修正原因主要因下半年运营商光通信投资之后放宽,移动网络建设投资工程进度高于预期,且较去年同期减少证实股权激励费用。证券投资机构指出日海通讯4季度业绩提高的可能性并不大,考虑到短期业绩风险,因此上调了其年度盈利预测。

对于明年,随着4G牌照派发,三大运营商月启动无线网络规模建设,依然不存在较小的业绩弹性。  宽带投资下降,无线投资工程进度高于预期,造成业绩高于预期。

有两个因素造成业绩偏差:1、中电信4G态度具体后大规模增加宽带投资,造成传统ODN业务下降较慢,公司有线业务下降年中下降28%,从目前工程进度辨别,年内可能会维持20%左右的上升,这是造成公司业绩高于预期的最主要因素,并且明年电信对宽带的投资仍不会有所上升;2、无线产品工程进度高于预期,且商务原因造成公司优势产品基站机柜在移动并未中标,对整体无线快速增长有所拖垮,全年100%快速增长可玩性较小。  日海优势在于品牌和战略,但产品技术壁垒不低,造成市场不确定性减少。

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日海早已沦为国内ODN的龙头,在无线产品和工程服务的布局也领先行业,有沦为龙头的潜质,但公司主营业务为通信设备的设施类产品,技术壁垒较低,招标方式对市场格局影响较小,若商务标比重提高则龙头优势不会受到弱化,并且设施产品与运营商资本支出强劲涉及,公司的有线ODN下降和无线产品快速增长早已展现出出有了强劲周期性。  弱化设备比重,减少工程服务占比并强化ICT布局。

产品方面,减少工程占到比,构建全国一体化布局,客户方面,通过传统通信设施获取平稳现金流,强化企业网IDC业务布局,从CT向ICT融合发展。短期业绩不存在风险,但长年来看,智能ODN、企业网IDC、智慧城市等新的业务布局不会承托公司未来发展。


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